9月15日，2022年茂名港集團(tuán)有限公司公司債券成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模5.9億元，期限為5+2年，票面年利率4.3%，全場認(rèn)購倍數(shù)為1.87倍。本期債券創(chuàng)下票面利率新突破：創(chuàng)近五年以來全國同期限同評級企業(yè)債券第三低、廣東省同期限同評級企業(yè)債券票面利率新低！

在兩小時(shí)的簿記中，茂名港集團(tuán)公司債券得到多家金融機(jī)構(gòu)爭先認(rèn)購，使得本期公司債券利率一路走低，由4.8%降至4.3%，最終簿記當(dāng)天參與投標(biāo)的投資機(jī)構(gòu)超過20家，投標(biāo)認(rèn)購資金高達(dá)11.06億元。其中，14家投資機(jī)構(gòu)中標(biāo)，發(fā)行票面利率為4.3%，為集團(tuán)節(jié)省了2095.32萬元財(cái)務(wù)成本。

在疫情反復(fù)、國內(nèi)外金融形勢動(dòng)蕩不安的宏觀環(huán)境及社會(huì)資金面復(fù)雜的形勢下，集團(tuán)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部齊心協(xié)力提前謀劃，積極拓展多種融資渠道，密切跟蹤并研判市場形勢，緊抓住央行降準(zhǔn)后市場資金較為寬裕的有利時(shí)機(jī)，幾赴往返奔走在省、市發(fā)改委、銀行、券商之間，讓發(fā)改委、投資機(jī)構(gòu)全方位、多角度、深層次了解集團(tuán)的發(fā)展情況，并充分挖掘銀行、券商、基金等投資機(jī)構(gòu)的精準(zhǔn)需求，搶抓發(fā)債最優(yōu)窗口期。集團(tuán)財(cái)務(wù)部與各相關(guān)部門主動(dòng)作為、艱苦奮斗，對集團(tuán)資產(chǎn)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等情況進(jìn)行了細(xì)致全面的盤整，認(rèn)真組織完成主承銷團(tuán)隊(duì)和律師事務(wù)所招標(biāo)、現(xiàn)場盡職調(diào)查、底稿材料及申報(bào)材料準(zhǔn)備、答復(fù)審核的反饋問題等工作，最終順利實(shí)現(xiàn)了公司債發(fā)行目標(biāo)。

在當(dāng)前評級行業(yè)日趨嚴(yán)格的高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求評級監(jiān)管的大環(huán)境下，集團(tuán)成功發(fā)行了5.9億元公司債券，并創(chuàng)下省內(nèi)票面利率最低。這不僅充分體現(xiàn)了茂名港集團(tuán)在資本市場再次獲得投資機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注和對集團(tuán)未來發(fā)展遠(yuǎn)景的一致認(rèn)可，提高了集團(tuán)在資本市場的參與度，切實(shí)保障了集團(tuán)省市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，同時(shí)也向市場展現(xiàn)了國有企業(yè)優(yōu)良的信用和企業(yè)形象，對于集團(tuán)防范風(fēng)險(xiǎn)、克服資金困難具有重大的戰(zhàn)略意義，為火熱的博賀新港區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)注入“助燃劑”，為集團(tuán)加快推進(jìn)茂名港口岸開放工作增添“原動(dòng)力”！

下一步，茂名港集團(tuán)將緊緊圍繞市委市政府的工作部署，繼續(xù)充分利用多樣化的融資渠道，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升資本市場參與度，借助資本市場的力量實(shí)現(xiàn)降本增效，為積極推動(dòng)茂名港集團(tuán)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，助力茂名譜寫濱海綠城新篇章貢獻(xiàn)更多力量，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。（文/何夢娉）